Listautumisanti 2016
Vincit Group Oyj:n (”Yhtiö”) First North -listautumisanti on päättynyt. Listautumisannin merkintäaika alkoi 27.9.2016. Listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti, minkä johdosta Yhtiön hallitus päätti Listautumisannin ehtojen mukaisesti keskeyttää Instituutio- ja Yleisöannin merkintäajan 4.10.2016 klo 16.30. Henkilöstöannin merkintäaika päättyi 30.9.2016 kello 16.30.
Listautumisannissa Yhtiö tarjosi merkittäväksi enintään 1 400 000 Yhtiön uutta osaketta (”Antiosakkeet”) ja Yhtiön kolme osakkeenomistajaa sitoutuivat myymään enintään 1 160 000 Yhtiön olemassa olevaa osaketta (”Myyntiosakkeet” ja yhdessä Antiosakkeiden kanssa ”Tarjottavat Osakkeet”). Toteutunut allokaatio Listautumisannissa oli seuraava:
- 670 000 Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”)
- 1 390 000 Tarjottavaa Osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa (”Instituutioanti”)
- 500 000 Tarjottavaa Osaketta Yhtiön henkilöstölle (”Henkilöstöanti”)
Yleisö- ja Instituutioannin merkintähinta oli 4,20 euroa Tarjottavalta Osakkeelta ja Henkilöstöannin merkintähinta 3,78 euroa Tarjottavalta Osakkeelta.
Kaupankäynti Vincit Group Oyj:n osakkeilla alkoi First North Finland -markkinapaikalla 17.10.2016. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on VINCIT ja ISIN-tunnus on FI4000185533.
Alexander Corporate Finance Oy toimi listautumisannin pääjärjestäjänä ja toimii First North Finland -markkinapaikalla Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana.
Tärkeitä päivämääriä
| Instituutio-, Yleisö-, ja Henkilöstöannin merkintäaika alkoi | 27.9.2016 klo 9.30 |
| Henkilöstöannin merkintäaika päättyi | 30.9.2016 klo 16.30 |
| Instituutio- ja Yleisöannin merkintäaika keskeytettiin | 4.10.2016 klo 16.30 |
| Listautumisannin lopullinen tulos julkistettiin | 6.10.2016 |
| Kaupankäynti osakkeilla alkaa First North Finland -markkinapaikalla | 17.10.2016 |
Att: The following materials are available in Finnish only
Yritysesittely
Vincitin pääkonttorilla Tampereella 28.9.2016 järjestetty yritysesittely sijoittajille.
Materiaaleja
- Markkinointiesite
- Listalleottoesite
- Listautumisannin ehdot
- Finanssivalvonnan päätös
- Yhtiöjärjestys
- Sijoitustutkimus – Inderes – 26.9.2016
- Tilintarkastajan raportti esitteeseen sisältyvistä pro forma -muotoisista taloudellisista tiedoista
- Vincit Group -konsernin tilintarkastettu konsernitilinpäätös 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta ja sitä koskeva tilintarkastuskertomus
- Vincit Oy:n tilintarkastettu tilinpäätös 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta ja sitä koskeva tilintarkastuskertomus
- Javerdel-konsernin tilintarkastettu konsernitilinpäätös 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta, sisältäen tilintarkastetut ja oikaistut vertailutiedot 31.12.2014 ja 31.12.2013 päättyneiltä tilikausilta sekä tilintarkastuskertomus
- United Finance Oyj:n tilintarkastettu konsernitilinpäätös 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta ja sitä koskeva tilintarkastuskertomus
- United Finance Oyj:n tilintarkastettu konsernitilinpäätös 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta ja sitä koskeva tilintarkastuskertomus
Tiedotteet
- 6.10.2016 Vincit Group Oyj:lle yli 5 300 uutta osakkeenomistajaa First North -listautumisannista, anti merkittiin 5,6-kertaisesti
- 4.10.2016 Vincit Group Oyj:n listautumisannin merkintäaika on keskeytetty annin moninkertaisen ylimerkinnän vuoksi. Yhtiö on jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle.
- 23.9.2016 Vincit Group Oyj käynnistää listautumisannin, julkaisee listalleottoesitteen ja aikoo hakea kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalle
- 20.9.2016 Euroopan paras työpaikka Vincit painaa kaasua ja selvittää mahdollisuutta listautua Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle